Solve System

Você está em: Solve System > Interação > Notícias > Anatel começa a definir indicadores de qualidade da telefonia

HP inicia processo de aquisição da 3Com por 2,7 Bilhões de Dólares

Por Luciana Abritta!
11/11/2009

Este processo vai gerar um portfólio de networking de alcance global, com comprovado conjunto de soluções que atendem desde o Edge até o Data Center.

PALO ALTO, Califórnia e MARLBOROUGH, Massachusetts --(BUSINESS WIRE)-11 de novembro de
2009 - A HP (Bolsa de Valores de NY: HPQ) e a 3Com Corporation (Bolsa NASDAQ: COMS) ("3Com")
anunciaram hoje que protocolaram um contrato definitivo sob o qual a HP adquirirá a 3Com, fornecedor
líder de soluções para networking switching, roteamento e segurança, ao preço de 7,90 dólares por
ação, à vista, o que corresponde a um valor total aproximado de 2,7 bilhões de dólares pela empresa. Os
termos da transação foram aprovados pelas diretorias tanto da HP como da 3Com.



Essa combinação transformará o mercado de networking e reforçará a estratégia para data Center de
próxima geração da HP baseada na convergência entre servidores, armazenamento, networking,
gerenciamento, instalações e serviços. O resultado final do negócio ajudará os clientes a simplificar a
rede, instalando um fabric de rede edge-to-core único e inovador para a empresa e melhorando as
capacidades de prestação de serviço de TI, tudo isso oferecido com a melhor relação preço-performance
do setor.



"As companhias estão procurando formas de se livrar das limitações aos negócios impostas por um
paradigma de que o networking tem sido dominado por um único fornecedor," declarou Dave Donatelli,
Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral do Departamento de Servidores e Networking Empresarial da
HP. "Ao adquirir a 3Com, estamos acelerando a execução de nossa estratégia de infra-estrutura
Convergente e causando uma mudança dramática no setor de networking. Ao combinar as ofertas

ProCurve da HP com o extenso portfólio de soluções da 3Com, capacitaremos os clientes a construir uma
estrutura de rede de próxima geração apta a suportar as necessidades do cliente desde o edge da rede
até o coração do data center."



"Nossa extensa linha de produtos e inovadora tecnologia, somadas à abrangência e grandeza da HP
ampliará nossa oportunidade global," afirmou Bob Mao, Diretor Executivo da 3Com. "Os produtos para
networking da 3Com estão baseados em uma moderna arquitetura que foi projetada para oferecer
melhor performance, consumir menos energia e eliminar complexidades administrativas quando
comparados com as atuais ofertas de rede. Nossos produtos são comprovados em nível empresarial e

amplamente utilizados nos maiores bancos, fabricantes, provedores de serviço Internet, empresas de
serviço público e revendedores de todo o mundo."



A aquisição da 3Com expandirá de forma dramática as ofertas para switching Ethernet da HP, agregará
soluções de roteamento e reforçará significativamente a posição da companhia na China - um dos
mercados de crescimento mais rápido do mundo - através das ofertas H3C. Além disso, a combinação
adicionará uma grande e talentosa equipe de pesquisa e desenvolvimento existente na China, o que irá
acelerar as inovações nas soluções para networking da HP.



A 3Com também traz para a HP capacidades para proporcionar segurança de rede da melhor qualidade,
através de seu portfólio TippingPoint. Nos quatro últimos anos, a TippingPoint tem sido líder no
"Quadrante Mágico" do Grupo Gartner, na avaliação dos produtos líderes em segurança para rede.

Aproximadamente 30 por cento das companhias da lista Fortune 1000 já implantaram sistemas de
prevenção contra intrusão TippingPoint.



"Estamos confiantes de que podemos manter todos os nossos negócios globais, com mais de 300.000 empregados, incluindo nossos data center de próxima geração, inteiramente baseados nas novas
soluções para networking HP," disse Randy Mott, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Informação da
HP. "Baseado em nossa experiência e extensos testes dos produtos 3Com, estamos planejando realizar
um lançamento global dentro da HP tão logo seja isso possível após a conclusão da aquisição."



De acordo com os termos do contrato de fusão, os acionistas da 3Com receberão 7,90 dólares para cada
ação ordinária da 3Com em sua posse na conclusão da fusão. A aquisição está sujeita às condições
habituais para fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulamentares domésticas e
internacionais e a aprovação dos acionistas da 3Com. Espera-se que a transação esteja concluída até
meados do ano de 2010.



A HP prevê que a transação terá efeito ligeiramente diluidor nos ganhos non-GAAP do ano fiscal de
2010.



A HP irá apresentar, nesta tarde, um webcast de áudio para analistas financeiros e acionistas, para
discutir o contrato de aquisição da 3Com pela HP
Webcast de Áudio para analistas financeiros e acionistas: às 17:00 h, Horário EST / 14:00 h, Horário PST,
comandado por Dave Donatelli, Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral de Servidores e Networking

Empresarial da HP. Acesso ao webcast de áudio no endereço www.hp.com/investor/hpwebcast.



Sobre a 3Com Corporation

A 3Com Corporation é um fornecedor global de soluções para networking empresarial com capital de
1,3 bilhão de dólares que estabeleceu um novo padrão de preço/performance para os clientes. A 3Com
tem três marcas globais - H3C, 3Com e TippingPoint - que oferecem soluções para networking e
segurança de alta performance para empresas de todos os portes. O portfólio para networking
empresarial da H3C - um líder de mercado na China - inclui produtos que vão desde o data center até o
edge da rede e as soluções dos sistemas de prevenção de intrusão e controle do acesso à rede baseados
na rede da TippingPoint, oferecem proteção completa, sem compromissos, para aplicações, infraestrutura
e performance.



Sobre a HP

A HP cria novas possibilidades para a tecnologia, para que tenham um impacto significativo nas pessoas,
nos negócios, nos governos e na sociedade. Na condição da maior companhia de tecnologia de todo o
mundo, a HP tem um portfólio variado que oferece impressoras, computadores pessoais, software,
serviços e infra-estrutura para TI dedicados a solucionar os problemas dos clientes. Informações mais
detalhadas a respeito da HP podem ser obtidas no endereço http://www.hp.com.



Informações adicionais e onde obtê-las

A 3Com planeja protocolar na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), e fornecer a seus
acionistas, uma procuração juntamente com a fusão proposta. A procuração conterá importantes
informações a respeito da fusão proposta e assuntos relacionados. Solicita-se que os investidores e
acionistas leiam cuidadosamente a procuração quando a receberem. Os investidores e acionistas
poderão obter cópias gratuitas da procuração e de outros documentos protocolados na SEC pela 3Com,
através do website mantido pela SEC no endereço www.sec.gov, e na 3Com, entrando em contato por
carta com a área de Relações com o Investidor no endereço 3Com Corporation, 350 Campus Drive,
Marlborough, MA 01752-3064, EUA. Atenção: Área de Relações com o Investidor, por telefone, no
número +1 508 323 1198, ou visitando a página de Informações para O Investidor da 3Com em seu site
corporativo no endereço www.3com.com (dê um clique na opção "Investor Information" e, em seguida,
selecione a opção "SEC Filings").



Participantes na solicitação

3Com e HP, e seus respectivos diretores e executivos, podem ser considerados como participantes na
solicitação de procurações para os acionistas da 3Com no que diga respeito à aquisição. As informações
a respeito dos diretores e executivos da HP estão contidas na procuração da HP no Schedule 14A
protocolado na SEC em 20 de janeiro de 2009 e no Relatório Anual da HP, em Formulário modelo 10-K
protocolado em 18 de dezembro de 2008. As informações a respeito dos diretores e executivos da 3Com
estão contidas na procuração da 3Com no Schedule 14A, protocolado na SEC em 7 de agosto de 2009 e
no Relatório Anual da 3Com em Formulário modelo 10-K protocolado em 27 de julho de 2009.



Informações adicionais relativas aos interesses dos participantes na solicitação de procurações em
conexão com a fusão serão incluídas na procuração que a 3Com pretende protocolar junto à SEC.



Declarações com Expectativas Futuras

Este documento contém declarações com expectativas futuras que envolvem riscos, incertezas e
pressuposições. Caso os referidos riscos ou incertezas se materializem, ou se as referidas pressuposições
se mostrarem incorretas, os resultados da HP e de suas subsidiárias consolidadas, por um lado, e da
3Com e de suas subsidiárias consolidadas, por outro lado, poderão diferir materialmente daquelas expectativas expressas ou implícitas pelas referidas declarações com expectativas futuras e
pressuposições. Todas as afirmações diferentes de declarações sobre fatos históricos são declarações
que podem ser classificadas como contendo expectativas futuras, incluindo os esperados benefícios e
custos da transação; planos de gerenciamento relativos à transação; o tempo esperado para a conclusão
da transação; a capacidade de concluir a transação, levando em consideração as diversas condições para

sua conclusão, incluindo aquelas condições relativas a aprovações regulamentares; quaisquer
declarações sobre os planos, estratégias e objetivos para gerenciamento das futuras operações,
incluindo a execução de planos de integração; quaisquer declarações a respeito de expectativa ou
convicção; e quaisquer declarações a respeito de pressuposições englobando qualquer uma das
declarações anteriores. Riscos, incertezas e pressuposições incluem a possibilidade de que os benefícios
previstos possam não se materializar conforme esperados; de que a transação não possa ser
completada em tempo, caso possa ser completada; de que, antes da conclusão da transação, os
negócios da 3Com podem não ocorrer conforme o previsto devido a incertezas relacionadas à transação
ou a outros fatores; de que as partes não sejam capazes de implementar com sucesso estratégias de

integração; e devido a outros riscos descritos nos relatórios protocolados na SEC pela HP, incluindo, mas
não limitado, aos riscos descritos no Relatório Anual da HP, no Formulário modelo 10-K, relativo a seu
ano fiscal encerrado no último dia 31 de outubro de 2008 e no seu Relatório Trimestral, no Formulário
modelo 10-Q, relativo a seu trimestre fiscal encerrado no último dia 31 de julho de 2009, e nos
relatórios protocolados pela 3Com na SEC, incluindo, mas não limitado, aos riscos descritos no Relatório
Anual da 3Com, no Formulário modelo 10-K, relativo ao seu ano fiscal encerrado no último dia 29 de
maio de 2009, e no mais recente Relatório Trimestral da 3Com, feito no Formulário modelo 10-Q. Nem a
HP nem a 3Com assumem qualquer obrigação e não pretendem atualizar nenhuma dessas declarações
com expectativas futuras.